華創證券曲線上市終有定局 寶碩股份購買資產獲有條件通過天下現金網

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  券商曲線上市,今日終有定局。

  繼昨天完成“首秀”有條件放行“跨界”定增併購之後,今日併購重組委再次有條件放行兩家公司,一是華創證券“類借殼”寶碩股份,另一家則是歡瑞世紀借殼星美聯合。天下現金網-天下運動網九州菲律賓直營娛樂城

  據併購重組委審給出的寶碩股份審核意見看:天下現金網-天下運動網九州菲律賓直營娛樂城

  1.請申請人補充披露華創證券涉及“聖達威”私募債承銷相關訴訟進展情況、可能產生的風險及應對措施。請獨立財務顧問、律師核查並發表明確意見。天下現金網-天下運動網九州菲律賓直營娛樂城

  2.請申請人在重組報告書中風險提示部分,補充披露本次交易未對未來業績、資產減值做出承諾和補償安排。

  今年一月寶碩股份發布公告稱,公司擬以10.29元/股非公開發行7.53億股,作價77.51億元收購貴州物資、茅台集團等持有的華創證券100%股權;同時擬以13.45元/股向10名特定對象非公開發行股份募集配套資金不超過77.50億元。

  據公告顯示,本次重組前,寶碩股份實際控制人為劉永好,其通過化工持有公司39.29%的股份;重組完成後,劉永好將通過新希望化工、南方希望和北碩投資合計控制公司18.60%的股份,仍為寶碩股份實際控制人,此次重組不構成借殼上市。

  而重組完成後,寶碩股份將成為控股型管理平台,主營塑料管型材、證券服務業兩大業務模塊將分別由不同子公司獨立經營。

  據了解,目前併購重組委仍在實行的審核結果分為“有條件通過”、“無條件通過”、“否決”三種。有條件通過,是指已經通過併購重組委審核,但仍然存在一些細節問題,需要根據併購重組委會議審核意見,補充披露、修改或完善材料,然後才能封卷,並取得審核批文。

  據券商中國統計,今年以來,重組委共召開48次併購重組委會議(包含今天最新的審核結果),共給出了130條審核意見(等二次上會的情況,合併計算,沒有剔除),其中,無條件通過的有46條,佔比35.38%;有條件通過的高達75條,佔比超過一大半,即57.69%;否定的一共9家,佔比6.92%。

  北京某大型券商投行人士告訴券商中國記者,併購重組結果“有條件的通過”是指併購重組委已經通過了審核通過了併購重組的申請,但是併購重組的申請材料還存在瑕疵,需要儘快完善和補齊相關材料。

  事實上,在寶碩股份的審核意見中,就要求寶碩股份逐項予以落實,並在10個工作日內將有關補充材料及修改後的報告書報送上市公司監管部。

  不過,隨着併購重組監管全面趨嚴,有條件通過或成歷史。“6月底在杭州舉辦的保代培訓上,監管層就曾透露重組委審核結果將減少中間地帶。”深圳某上市券商資深投行人士表示,未來重組委的審核結果將由“有條件通過”、“無條件通過”、“否決”,變為僅“無條件通過”和“否決”兩個結果。

  華南地區某大型證券公司副總裁稱,“今後則不存在‘有條件通過’,未來的方向就是有問題就要直接否決。”

  事實上,近期有媒體就不斷對華創證券涉嫌在聖達威2013年中小企業私募債券(代碼118106)發行、存續過程中存在“虛假陳述”、“重大遺漏”、“誤導性陳述”以及“重大失職”等行為進行報道。

  而華創證券也曾多方與相關方進行溝通,臨上會前寶碩股份還及時披露了關於本次訴訟的最新說明。

  據公告顯示,華創證券在發現聖達威和相關投資管理機構的人員存在涉嫌違法犯罪的線索后,已依法向公安機關報案。根據貴陽市公安局於2015年5月4日出具的《立案決定書》,聖達威因涉嫌犯罪被立案偵查;根據華創證券書面說明,2015年6月,聖達威法定代表人章愛民等人已被批准逮捕。目前,此案仍在刑事司法程序過程中。

  根據經審計的華創證券財務數據,截至2015年12月31日,華創證券總資產為233.51億元,凈資產為35.67億元。2015年度,華創證券營業收入為23.75億元,利潤總額為9.5億元。

  根據上述數據及華創證券確認,上述訴訟標的金額3,588.405萬元占華創證券資產總額及凈資產、營業收入、利潤總額的比例均較小,且中海信達擔保有限公司已為聖達威本期私募債券提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。故上述訴訟標的金額對華創證券的財務狀況及未來生產經營不會產生重大影響,不構成本次重組的障礙。

  華創證券作為一家區域性券商,近年發展以逐漸走出了自己的特色,也是最早涉足互聯網金融的幾家券商之一。2014年,華創證券互聯網證券業務試點便獲得監管層批准,是首批擁有此業務資質的證券公司。

  據證券業協會公布2015年度證券公司經營業績排名情況來看,華創證券總資產194.11億元,排在第65位;2015年實現營收19.76億元,排65名;實現凈利潤6.22億元,位列73位,凈利潤增長率達177.16%。

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